استراتيجيات التداول في البورصة: الأساليب الأساسية ونصائح للاختيار

2024 مؤلف: Howard Calhoun | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-17 10:18

للحصول على ربح ثابت كمتداول ، تحتاج إلى اختبار استراتيجيات مختلفة واختيار الاستراتيجية التي تعطي أفضل النتائج. من المفيد أيضًا تحديد خوارزمية الإجراءات الشخصية في البداية: شروط دخول السوق والخروج من الصفقة ، ووقت التداول الأكثر إنتاجية ، والمخاطر المقبولة ، وما إلى ذلك.

التحضير

قد تتضمن استراتيجيات التداول في البورصة خوارزميات مختلفة من الإجراءات ، ولكن هناك قواعد تظل دون تغيير

قبل أن تبدأ التداول ، عليك أن تحدد بوضوح أسلوب الإستراتيجية والهدف المراد تحقيقه.

بغض النظر عن السوق ، فإن تحديد الهدف له هيكل مشترك:

• مستوى الدخل المخطط. خسر العديد من المتداولين أموالهم بسبب الجشع ، حيث يرغبون في كسب المزيد. لذلك ، من المهم تحديد مقدار الربح الكافي لإيقاف التداول خلال اليوم أو الأسبوعي.
• تحديد نقاط الدخول والخروج من التجارة. قبل فتح الأمر ، يجب أن تفهم بوضوح مكان نقطة الخروج بالضبط وتعيين جني الأرباح. يمكنك الدخول في صفقة جيدة ، ولكن إذا فشلت في الخروج بشكل صحيح ، ينتهي بك الأمر بخسارة جزء ملموس من الربح.
• الحد الأقصى للمخاطرة المسموح بها لإيداع معين. للبقاء على قيد الحياة في أسواق الأسهم والعملات ، يجب أن تحدد بوضوح مستوى الخسائر الذي لا يمكنك السقوط دونه. يجب تعيين هذا الرقم لمدة شهر واحد وأسبوع ويوم. تعرف على حدودك ولا تتجاوزها أبدًا. بدون السيطرة على المخاطر ، لن يكون من الممكن البقاء في السوق لفترة طويلة.

إدارة المخاطر

عند التخطيط لصفقات محددة ، يجب عليك دائمًا استخدام مبدأ 1/3. هذا يعني أن الربح يجب أن يكون أعلى بثلاث مرات على الأقل من المستوى المحدد للخسائر المحتملة. إذا كان وقف الخسارة 50 دولارًا ، فيجب أن يكون الربح 150 دولارًا. البريد وأكثر.

سيسمح لك هذا النهج بأن تصبح إيجابيًا باستمرار ، لأن صفقة واحدة ناجحة ستعوض عن ثلاث صفقات خاسرة.

يستخدم بعض المتداولين النسبة 1/4 أو 1/5 ، مما يزيد من مستوى الربح المخطط له. نتيجة لذلك ، وبغض النظر عن الاستراتيجية المتبعة في البورصة ، فإن فرص الربح وعدم الخسارة تزداد بشكل ملحوظ.

سلخ فروة الرأس

يتمثل جوهر هذا التداول في العمل مع أطر زمنية صغيرة (1 م) وإبرام عدد كبير من المعاملات. عند اختيار استراتيجية تداول الأسهم هذه ، يجب أن تكون مستعدًا لأعباء عمل ثقيلة ، حيث سيتعين عليك معالجة كميات كبيرة من المعلومات ومراقبة السوق باستمرار.

عند المضاربة ، يتم استخدام تقلبات الأسعار على أطر زمنية صغيرة ، مما يتيح لك جني الأرباح حتى عندمامخطط حركة هادئ نسبيًا. ضمن صفقة واحدة ، يتم تقليل كل من الربح والمخاطر بشكل كبير.

لهذا السبب ، من أجل الحصول على تدفق مالي مستقر ، من الضروري فتح العديد من الأوامر. نتيجة لذلك ، فإن هذا النمط من التداول ينفد بسرعة.

نظرًا لأن التحليل الفني لا يوفر دائمًا نقطة دخول ، فغالبًا ما يتم استخدام المؤشرات.

خلال اليوم

كجزء من استراتيجية التداول هذه في البورصة ، يتم استخدام تقلبات الأسعار خلال يوم واحد. هذا النمط من التداول مناسب لكل من أسواق الأسهم والعملات الأجنبية.

هنا يمكنك استخدام التحليل الفني بدرجة كفاءة أكبر بكثير من السكالبينج. أما التحليل الأساسي فهو ليس أولوية في هذه الحالة

خلال اليوم ، يمكنك أن تربح من فتح صفقات قصيرة في الوقت المناسب سواء للشراء أو عندما ينخفض السوق. عند استخدام هذا النمط ، يجب أن تتذكر تعيين وقف الخسارة ، والذي يسمح لك بالحد من الخسائر.

من المهم أيضًا الاحتفاظ بإحصائيات التداول. من الضروري تحديد الوقت الأكثر فعالية خلال اليوم

قد لا يكون ملحوظًا في البداية ، لكن العديد من المتداولين خلال اليوم لديهم الجزء الأكثر إنتاجية من اليوم. ويمكن الكشف عنها من خلال إصلاح جميع ميزات عملية التداول. تحتاج إلى كتابة كل شيء: وقت فتح وإغلاق الصفقة ، ووقف الخسارة ، وجني الأرباح ، وعدد المرات التي تم فيها العمل في موجب وناقص. أي صورة مفصلة كاملة عن كل يوم تداول.

تحديد أفضل وقت لك ،عليك أن تراهن عليه. إذا تجاهلت هذا المبدأ ، فحتى باستخدام إستراتيجية تداول مربحة في البورصة ، يمكن أن يكون لديك نتائج سيئة.

تداول متوسط الأجل

في هذه الحالة يتم شراء العملة والأسهم لمدة تتراوح من عدة أيام إلى أربعة أسابيع. لتحديد نقطة دخول ، يتم استخدام تحليل الأطر الزمنية الكبيرة - يوميًا وكل ساعة و H4. لدخول أكثر دقة إلى السوق ، يمكنك تحليل مخطط الخمس دقائق.

تعتبر استراتيجيات تداول الأسهم في البورصة ضمن النمط متوسط المدى الأكثر ربحية واستقرارًا. يمكن أن يؤدي وقف الخسارة في هذه الحالة إلى خسائر أكثر من المضاربة ، لكن الربح أيضًا أعلى.

مع التداول على المدى المتوسط ، يمكنك البحث عن نقاط دخول جيدة وتعيين جني أرباح عالية دون تسرع. لذلك ، هذا النمط مناسب تمامًا لأولئك الذين لا يستطيعون التداول طوال اليوم.

تداول طويل الأجل

هذا النمط يختلف في العمل مع الطلبات لمدة شهر إلى عدة سنوات. مثل هذا المخطط للعمل مع السوق يشبه الاستثمار أكثر من التداول النشط.

من خلال اتباع نهج كفء لإستراتيجية التداول هذه في البورصة ، يمكنك زيادة رأس المال عدة مرات في غضون 2-3 سنوات. للتداول بنجاح بأسلوب طويل الأجل ، يجب أن تكون قادرًا على تحليل المؤشرات المالية بشكل صحيح والتنبؤ بالتغيرات في جزء السوق الذي تنشط فيه الشركة التي تم الاستحواذ على أسهمها.

مستويات الدعم والمقاومة

مع وفرة استراتيجيات التداول في البورصةاستخدام المستويات هو المخطط الأساسي لتحقيق الربح. للعثور عليهم ، عليك الانتباه إلى القيم القصوى والدنيا للسعر ، والتي لا تتجاوزها لفترة طويلة.

لتحديد مستويات الدعم والمقاومة ، يجب عليك استخدام الرسم البياني للساعة والأطر الزمنية الأكبر. لكن الأفضل التركيز على الشموع اليومية

مخطط العمل هذا مناسب تمامًا لتشكيل استراتيجيات تداول الأسهم في البورصة. يسمح لك سوق الصرف الأجنبي أيضًا باستخدام مستويات الربح.

نقطة الدخول في هذه الحالة هي ارتداد من المستوى أو انهياره.

إذا تحدثنا عن الارتداد ، فيجب ملاحظة أنه يتكون من عدة شموع. عندما يلامس السعر المستوى المشار إليه وتتباطأ حركته ، ليست هناك حاجة لفتح أمر ، حيث لم يتم تأكيد الانعكاس. يمكن للمخطط أن يذهب أبعد من ذلك. من الضروري التأكد من أنه انتعاش السعر من المستوى الذي اقترب منه سابقًا. في هذه الحالة ، يتم تعيين الوقف فوق خط المستوى بقليل.

يمكنك أيضًا استخدام الطلبات المعلقة.

في حالة الاختراق ، يكون المخطط هو نفسه - يتم دخول السوق فقط بعد إغلاق عدة شموع فوق مستوى المقاومة أو أسفل خط الدعم.

يمكن دمج استخدام إستراتيجية تداول الأسهم الكلاسيكية مع المؤشرات وأنماط التداول الأخرى. المستويات مناسبة تمامًا للتداول على المدى المتوسط وتساعد على تحقيق ربح ثابت في التداول طويل الأجل.

هناك استراتيجيات أخرى يستخدمها المتداولون غالبًا.

مجفف

يتلخص في بناء القناة. يتم تشكيله بمساعدة الخطوط المرسومة على طول الأطراف الثلاثة الأخيرة - النقاط السفلية والعليا من الرسم البياني.

بمجرد أن يقترب السعر من أحد حدود القناة ، يتم فتح أمر في الاتجاه المعاكس ، لأنه وفقًا لاستراتيجية التداول هذه في البورصة ، يجب أن يرتد السعر عن الحدود ويسير في الاتجاه المعاكس

ما عليك سوى فتح أمر واحد وتعيين وقف خسارة صغير ، حوالي 50 نقطة.

الزخم الكرة والدبابيس

تركز هذه الإستراتيجية على دخول سوق مقومة بأعلى من قيمتها أو بأقل من قيمتها.

لاستخدامه ، تحتاج إلى تثبيت مؤشر الزخم. لا يتم فتح الصفقة إلا بعد تلقي إشارة من المؤشر. للقيام بذلك ، تحتاج إلى فتح إطار زمني لكل ساعة ، وبعد إغلاق آخر عمود / شمعة ، قم بإنشاء أمر معلق بسعر أقل بمقدار 20 نقطة من قاع الشريط.

يتم تعيين وقف الخسارة 20 وحدة فوق القمة. الحد الأدنى للربح 60 نقطة.

شريط داخلي

هنا يتم التركيز على التحليلات دون استخدام مؤشرات خاصة.

جوهر التحليل هو العمل مع شريط داخلي ، لا تتجاوز حدوده السابقة. تشير حقيقة مظهره إلى حدوث تغيير محتمل في اتجاه حركة الرسم البياني. لهذا السبب ، يمكن أن يكون تشكيل العمود الداخلي بمثابة إشارة لدخول السوق.

مع هذه الاستراتيجيةالتداول في البورصة ، يتم تعيين وقف الخسارة عند مستوى الارتفاع السابق في حالة فتح أمر بيع ، والحد الأدنى عندما يتعلق الأمر بالشراء.

يتم استخدام مستويات الدعم والمقاومة لتحديد جني الأرباح - تثبيت الربح. الحساب هو أن الرسم البياني سينتقل على الأقل إلى المستوى التالي.

كيفية التعامل مع العملة المشفرة

من الممكن تداول البيتكوين وأنواع أخرى من النقود الرقمية بنجاح. للقيام بذلك ، تحتاج إلى بناء استراتيجيتك بناءً على بعض المبادئ البسيطة:

- لا تتجاهل الأخبار. مهما كانت استراتيجية التداول المستخدمة في بورصة العملات المشفرة ، يجب عليك دائمًا متابعة الأخبار. منذ ظهور النقود الرقمية مؤخرًا ، من المحتمل حدوث أحداث غير متوقعة يمكن أن تؤدي إلى انهيار Bitcoin بمقدار 1000 دولار أمريكي في اليوم. هـ ورفع سعره بمقدار 2000 دولار في اليوم التالي. الأخبار مهمة أيضًا لأن العملة المشفرة ليس لها وضع قانوني واحد. على سبيل المثال ، تخطط أستراليا لإنشاء نقودها الرقمية الخاصة ، بينما تحظر الصين عملات البيتكوين. كل هذا يؤثر على حركة السعر ، وإذا تجاهلت مثل هذه الأحداث فيمكنك ارتكاب خطأ يؤدي إلى خسارة جزء كبير من الوديعة.

- انتبه للأحجام. للحصول على ربح ثابت ، يجدر تتبع عشر عملات معماة بأكبر أحجام تداول. يعد هذا ضروريًا لتقليل المخاطر ولديك دائمًا خيار احتياطي إذا ، على سبيل المثال ، ساء الوضع مع البيتكوين.

- الاستجابة بكفاءة للتراجع. إذا انخفض السعر ، فلن تحتاج بالطبع إلى الشراء. ولكن عليك أيضًا اتخاذ قرار على الفور لصالح البيع أيضًالا يستحق أو لا يستحق ذلك. من الأفضل استخدام الرافعة المالية للانتظار لترى كيف يتغير السعر. على الرغم من حقيقة أن تقلبات الرسم البياني تكون ملحوظة للغاية في بعض الأحيان ، فمن المتوقع أن تنمو Bitcoin في المستقبل القريب. لذلك ، قد يكون البيع السريع خطأ.

من المهم أن تتذكر أن أي استراتيجية تداول في بورصة العملات المشفرة تتضمن التحكم في المخاطر.

بشكل عام ، عند العمل بالمال الرقمي ، يمكنك استخدام أسلوب مثل المضاربة أو التداول اليومي. يمكن للاستراتيجية القائمة على مستويات الدعم والمقاومة أن تعطي نتائج جيدة.

خيارات

زاد هذا النوع من التداول من المخاطر. في الوقت نفسه ، هناك استراتيجيات تداول خيارات جيدة. التبادل ، بغض النظر عن الاسم والعملة المختارة ، هو أولاً وقبل كل شيء سوق. لذلك ، عند العمل مع الخيارات ، لا شيء يمنعك من استخدام نفس أنماط العمل كما هو الحال عند تداول العملات.

يمكنك كسب المال بعدة طرق:

- مكالمة قصيرة (بيع خيار شراء). يجب اتخاذ هذا الإجراء عندما يكون هناك سبب للاعتقاد بأن سعر الأصل الأساسي سينخفض في السوق الفوري.

- نداء طويل (شراء خيار). قم بالشراء عندما تشير إشارات السوق إلى زيادة في سعر السلعة الأساسية.

- انتشار نداء الثور. يكمن جوهر الإستراتيجية في شراء وبيع خيار شراء في نفس الوقت. في الوقت نفسه ، يجب أن يكون وقت التنفيذ هو نفسه ، لكن المخالفات مختلفة - فالوقت الذي يتم شراؤه يكون أقل. هذه الإستراتيجية مناسبة عندما يكون هناك توقع بزيادة محدودة في الأسعار.

النتائج

كيفتظهر الإحصاءات أن معظم الناس يخسرون أموالهم في البورصة بسبب إهمال مبادئ إدارة المخاطر. بالنسبة لاختيار الاستراتيجيات ، من الأفضل اختبارها على حساب بإيداع صغير. وتحتاج إلى التوقف عند الشخص الذي يتيح لك الحصول على نتائج مستقرة.