كيفية تداول الخيارات - الميزات والتعليمات والتوصيات والمراجعات

2024 مؤلف: Howard Calhoun | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-17 10:18

يوفر تداول الخيارات للمتداولين فرصًا جيدة لكسب المال في البورصات. لكسب الدخل ، تحتاج إلى تعلم أساسيات قوانين السوق المالية وقواعد التداول. يجب أن يعرف كل مبتدئ كيفية تداول الخيارات ، والعوامل والشروط التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار ، وكذلك كيفية تحليل تحركات السوق.

مفهوم الخيار

الخيار هو اتفاقية يتم بموجبها تنفيذ الصفقة بأصل تداول محدد بشروط محددة مسبقًا ووقت انتهاء صلاحية محدد وثابت. قبل بدء العمل ، يقوم كل متداول بتحليل حركة السوق من أجل معرفة الاتجاه الذي يفتح فيه صفقة ، ويختار الأداة التي تناسبه للتداول.

تداول الخيارات هو عملية مضاربة مالية يقوم بها المتداول بأصل تداول معين. اعتمادًا على تفاصيل العقد ، يمكن للمضارب اختيار شروط التداول الأكثر ملاءمة للصفقة وتحديدها بشكل مستقلمدة الخيار ، أي فترة وتاريخ انتهاء الصلاحية.

نظرًا لأن أدوات التداول مختلفة ، وكلها تختلف في خصائصها ، فمن الضروري أن يعرف المتداول ميزات الأداة المختارة وكيفية تداول الخيارات في ظروف معينة في السوق. فقط إذا اتبعت القوانين العامة للسوق المالي وقواعد التداول ، يمكنك أن تكسب في هذا المجال.

أنواع الخيارات والميزات

جميع الخيارات مقسمة إلى نوعين: شراء وبيع الأصل الأساسي. أنواع الخيارات:

• خيار الاتصال ؛
• ضع خيار.

يشير الخيار الأول لأدوات التداول إلى المشتريات ، أي أن المتداول لديه الفرصة لشراء الأصل الأساسي الذي يحتاجه بسعر ثابت معين. النوع الثاني يشمل بيع الأصل الأساسي. بالإضافة إلى ذلك ، تتميز الخيارات بعدة خصائص:

1. خيارات أسعار الفائدة (عقود أسعار الفائدة الآجلة أو أسعارها).
2. خيارات العملات (عقود العملات أو العقود الآجلة).
3. خيارات الأسهم (الأسهم ، مؤشرات العقود الآجلة).
4. خيارات السلع (السلع المادية والعقود الآجلة للسلع الأساسية).

يمكن تقسيم الخيارات الإضافية إلى:

• ثنائي ؛
• غريبة.

وأيضًا جميع العقود مقسمة إلى أنماط خيارات:

1. خيارات أمريكية.
2. خيارات أوروبية.
3. خيارات آسيوية.

جميع أدوات التداول لها خصائصها وخصائصها. على سبيل المثال ، الخيارات الأمريكيةيمكن إغلاقها في أي يوم بناءً على طلب صاحب حقوق الطبع والنشر قبل تاريخ انتهاء صلاحية العقد. ولا يمكن إغلاق النسخة الأوروبية إلا في تاريخ محدد بدقة ، أي في نهاية وقت انتهاء الصلاحية. لذلك ، من المهم جدًا معرفة جميع شروط عقود الخيارات والقواعد المتعلقة بوقت وكيفية تداول الخيارات.

فوائد تداول الخيارات

تعد الخيارات كأصول أساسية أداة مريحة للغاية للتداول. تشمل المزايا أو المزايا الرئيسية لتداول الخيارات الخصائص التالية:

1. لا يلزم شراؤها فعليًا ، نظرًا لأن جميع معاملات المضاربة تتم على حساب تداول التاجر. عندما يتعلق الأمر بشراء أو بيع خيار ، في الواقع ، لا يتوقع المضارب سوى التغيير في أسعار السوق ، لكنه لا يشتري أي شيء فعليًا. إذا كانت بياناته التحليلية صحيحة ، فسيحصل على مبلغ ثابت. مع التوقعات غير المواتية ، سيعرف المتداول مسبقًا مقدار الخسارة.
2. الحد الأدنى من المخاطر المالية. في عقود الخيار ، يتم الاتفاق على مبلغ الخسارة أو الربح مقدمًا. تم إصلاحه ولا يمكن تغييره تحت أي ظرف من الظروف. والأهم من ذلك أن المتداول سيعرف هذا المبلغ قبل شراء أو بيع خيار.
3. فرص تجارية واسعة النطاق. يمكن للمتداولين الوصول إلى مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات والأدوات لكسب المال. يستخدم الكثيرون طريقة التحوط والبرامج الآلية وطرق نسخ التجارة وغيرها من حلول التداول المبتكرة.
4. مجموعة كبيرة من أصول التداول - الأسهم والسوقالمؤشرات ، العقود الآجلة ، المعادن ، السلع ، العملات.

المخاطر المالية

من المهم لكل متداول مبتدئ أن يتذكر أن أي معاملات في الأسواق المالية محفوفة بالمخاطر. الخيارات ليست استثناء. لذلك ، من المهم أن تكون قادرًا على تقليل المخاطر في تداول الخيارات.

يوجد قسم خاص في التداول - إدارة الأموال ، والذي يسمح لك بالتداول في وضع أكثر أمانًا. تساعد الإدارة السليمة لرأس المال أو أموال الودائع المتداولين على تقليل المخاطر المالية ، وفي بعض الحالات تجنبها تمامًا. لا يجب أن يعرف المبتدئون كيفية تداول الخيارات فحسب ، بل يجب أن يعرفوا أيضًا كيفية تجنب الخسائر بشكل صحيح.

في أغلب الأحيان ، لهذه الأغراض ، يستخدم المتداولون طريقة التحوط ، والتي تسمح لك بفتح مراكز في نفس الوقت في اتجاهات مختلفة وبالتالي تقليل الخسائر ، وفي ظل الظروف المواتية ، جلب المعاملات إلى الربح.

على سبيل المثال ، ضع في اعتبارك الخيارات الثنائية. لنفترض أن متداولًا ، عند شرائه خيارًا ما ، قد أخطأ في الحسابات وبعد مرور بعض الوقت أصبح واضحًا تمامًا له أن الصفقة ستنتهي بخسارة. في هذه الحالة ، يمكنه استخدام طريقة التحوط وفتح صفقة في الاتجاه المعاكس مع زيادة حجم الرهان. مثل هذه التصرفات ستساعده على تغطية خسائره وتحقيق ربح.

تداول الخيارات الأساسية للمتداولين المبتدئين

الخيارات هي أداة مالية فريدة يمكنك استخدامها بشكل صحيحجني أموالاً جيدة في السوق. تسمح لك هذه الأصول بتقليل المخاطر إلى الحد الأدنى واستخدامها في أسواق الأسهم والعقود الآجلة.

تشمل مزايا تداول الخيارات خصائصها الرئيسية ، وهي القدرة على التداول في أي اتجاه لحركة السوق. بالنسبة للمتداولين والمضاربين ، لا يهم الطريقة التي سيتحرك بها السعر. بالإضافة إلى ذلك ، حتى لو كانت كاملة ولم يكن بها أي تغييرات ، فلا يزال بإمكانك جني الأموال من الخيارات.

أنواع الأرباح على الخيارات:

• أسعار السوق الصاعدة ؛
• عند انخفاض الأسعار ؛
• على حركة الأسعار في نطاق معين (لمس مستوى معين أو انهيارها).

تداول الخيارات للمبتدئين يتضمن برنامج تدريب أساسي إلزامي. التداول هو نوع من الأعمال المتخصصة التي لها ميزاتها الخاصة. من المستحيل بدء التداول في الأسواق المالية دون امتلاك المعرفة المناسبة والإعداد اللازم وبعض الخبرة.

لذلك ، في المرحلة الأولى من التداول ، يجب على جميع المبتدئين تعلم كيفية تداول الخيارات ، ومعرفة أنماط السوق المالية ، والعوامل النفسية لقواعد إدارة الأموال ، أي إدارة المخاطر ورأس المال. وإلى جانب ذلك ، فإن إتقان التنبؤ التحليلي لحركة أسعار السوق سيكون مفتاح النجاح للمتداول. للقيام بذلك ، سوف تحتاج إلى تعلم كيفية استخدام البيانات الأساسية الإحصائية والعالمية في التحليل.

تعليمات للمبتدئين

كل متداول مبتدئ قبل التداول في السوق المالييجب أن تفعل عدة أشياء. بادئ ذي بدء ، يحتاج إلى تدريب في التجارة.

تدريب أساسي:

1. المصطلحات.
2. الأساس النظري (أنماط السوق المالية ، قواعد التداول).
3. إدارة الأموال (المال وإدارة المخاطر المالية).
4. علم النفس التجاري.
5. التنبؤ بحركة السوق (تعلم أساسيات استخدام البيانات التحليلية والإحصائية ، التحليل الفني والأساسي للسوق).

بعد أن يتعلم المبتدئ الدورة الأساسية ، يجب عليه اختيار استراتيجية تداول لنفسه ، والتي يمكنك من خلالها كسب المزيد في السوق المالية. ثم احصل على تدريب على حساب تجريبي افتراضي خاص ، والذي يستبعد تمامًا أي مخاطر مالية. وبعد حصولك على نتائج ايجابية ومستقرة يمكنك الانتقال الى السوق الحقيقي

كيفية تداول الخيارات في البورصة

يمكن تداول عقود الخيار في أي سوق تتوفر فيه هذه الأداة. إلى جانب العقود الآجلة ، يمكن استخدامها في أسواق الأوراق المالية أو في سوق المشتقات. يتم احتساب الربح أو الخسارة في التداول مع الخيارات على أساس الاستحقاق وخصم هامش التغيير. يحدث هذا عادة في الساعة 19-00 ، والتداول نفسه متاح من الساعة 10:00 صباحًا إلى 23-50 وفقًا لجدول سوق المشتقات.

يتم إتمام معاملات الخيار باستخدام طريقة الهامش. يختار المتداول الأصل الأساسي الذي يحتاجه بشروط تداول معروفة مسبقًاووقت انتهاء الصلاحية وعقد صفقة. من أجل زيادة الربح من العقد ، يوصى بشدة جميع المتداولين المبتدئين بتعلم أساسيات تداول الخيارات ومواصفاتها.

تداول الخيارات الثنائية

على عكس خيارات الأسهم ، فإن العقود الثنائية هي الأداة الأبسط والأكثر فهماً للمبتدئين. ستكون مهمة المتداول هي التنبؤ الصحيح بالتغيرات في أسعار السوق. تعتمد دقة التنبؤ التحليلي على الدخل أو الخسارة في المعاملة.

على سبيل المثال ، قرر المضارب ، بعد تحليل مناسب لحركة السوق على الأصل الذي يحتاجه ، شراء الخيار "الأعلى" ، حيث يرى أن السعر سيرتفع في المستقبل. اختار حجم الرهان ووقت انتهاء الصلاحية وفتح الصفقة. بمجرد انتهاء صلاحية العقد الثنائي ، سيتم إغلاق المركز وسيتلقى المتداول النتيجة على الفور.

إذا كانت النتيجة إيجابية ، فسيتم إرجاع المبلغ الذي تم إنفاقه على الرهان إلى حساب التداول الخاص به ، بالإضافة إلى العائد الفائز ، والذي تم الاتفاق عليه مسبقًا بموجب شروط شراء العقد. لنفترض أن مبلغ صفقته كان 20 دولارًا أمريكيًا ، وكانت ربحية الأصل التجاري 80٪ ، لذلك ، سيتم إرجاع هذه الأرباح البالغة 20 دولارًا بالإضافة إلى 16 دولارًا أمريكيًا إلى حسابه. نتيجة لذلك ، سيتم تجديد إيداعه بمقدار 36 دولارًا ، حيث تم خصم مبلغ الرهان عند فتح مركز.

في الحالات التي يتم فيها إغلاق الصفقة بخسارة ، أي أن المتداول قد توقع بشكل غير صحيح حدوث تغيير في حركة السوق ، فقط مقدارمعدلات. نتيجة لذلك ، في تداول الخيارات الثنائية ، تكون جميع المخاطر المالية محدودة ، والربح في حالة التداول الناجح معروف مسبقًا.

التداول عبر الهاتف المحمول

تقريبًا جميع شركات الوساطة التي يتم فيها تداول العقود الثنائية توفر لعملائها فرصًا لاستخدام التداول عبر الهاتف المحمول. هذه ميزة مريحة للغاية ، حيث لا يمكنك دائمًا الوصول إلى جهاز كمبيوتر أو كمبيوتر محمول. لا تحتاج حتى إلى معرفة كيفية تداول الخيارات الثنائية على وجه التحديد من هاتفك ، حيث لا يوجد فرق بين تداول الكمبيوتر والجوال. الشيء الوحيد الذي يحتاجه المتداول هو تثبيت منصة تداول خاصة على هاتفه ، واختيار وسيط وإدخال بياناته للحصول على إذن.

وفقًا للمتداولين ، فإن التداول من جهاز محمول ليس مريحًا للغاية ، حيث أن بعض الوظائف محدودة ، ولكن تتوفر جميع أساسيات التداول. وهذا يعني أنه يمكنك استخدام بعض أدوات التداول ، وفتح وإغلاق المراكز ، وتجديد حسابك وسحب الأرباح.

التداول عبر الهاتف المحمول له ميزة إضافية كبيرة - يمكنك التداول في أي مكان وفي أي وقت ، والشيء الرئيسي هو الوصول إلى الإنترنت. على سبيل المثال ، في نزهة على الأقدام أو في طوابير أو أثناء استراحات الغداء أو أثناء الاستجمام في الهواء الطلق.

خيارات الحصون: تداول خالي من المخاطر

العقود الثنائية والخيارات الحصون هي أدوات مختلفة. الحقيقة هي أن تداولهم يتم على منصات مختلفة. يتم تداول عقود الحصون في البورصات. في روسيا ، التداول الرئيسي في البورصةالمنصة هي بورصة موسكو ، والتي توفر للمتداولين فرصة تداول خيارات الحصون. يتألف تداول الخيارات الخالية من المخاطر من الإدارة السليمة للأسهم والمخاطر المالية واختيار إستراتيجية التداول الأكثر صلة بموقف معين في السوق.

على سبيل المثال ، ضع في اعتبارك طريقة "Box Spread". يكمن جوهرها في الشراء المتزامن لخيارات "Call" و "Put" لنفس أصل التداول. في هذه الإستراتيجية ، لا يهم المتداول الاتجاه الذي سيتجه إليه السعر في هذه الحالة. إنه لا يحتاج حتى إلى تحليل حركة السوق. أينما يتحرك السوق ، فإنه سيظل مع الربح ، حيث سيغطي الربح المركز الخاسر.

تسريع الإيداع

تسريع الإيداع هو نقطة مهمة للغاية للعديد من المبتدئين. لا يمتلك كل متداول مبتدئ رأس مال كبير بما فيه الكفاية ، وعلاوة على ذلك ، فإن أي تداول في السوق المالية ينطوي دائمًا على مخاطر كامنة. لزيادة فرص التداول ورأس المال الخاص بك ، تحتاج إلى معرفة كيفية تفريق الإيداع على الخيارات باستخدام طرق آمنة. أكثر طرق التداول الواعدة للخيارات الثنائية هي عمليات التحوط. يمكنك استخدام هذه الطريقة على النحو التالي:

1. قم بعمل توقع تحليلي لحركة السوق واكتشف الاتجاه الذي ستتحرك فيه الأسعار.
2. افتح صفقة مع معلمات محددة مسبقًا ووقت انتهاء الصلاحية.
3. انتظر انتهاء صلاحية الخيار
4. إذا تم إغلاق الصفقة بنتيجة سلبية ، فافتح مركزين في وقت واحد في اتجاهين متعاكسين.
5. قم بتحليل المركز قبل نهاية وقت انتهاء الصلاحية وافتح صفقة إضافية في الاتجاه الصحيح.

نتيجة لذلك ، سيتم إغلاق صفقة بنتيجة سلبية ، والأخرى بنتيجة إيجابية. سوف يغطون الخسائر ويحولون المركز إلى الربح.

يمكن استخدام التحوط دون انتظار إغلاق الصفقة الأولى مع خسارة. على سبيل المثال ، عندما لا يتبقى سوى القليل من الوقت قبل نهاية فترة الطموح ويصبح من الواضح تمامًا أنه سيتم إغلاق المركز بخسارة ، فأنت بحاجة إلى فتح مركز بحجم رهان متزايد في الاتجاه المعاكس لفترة زمنية أقصر النطاق

هناك الكثير من استراتيجيات تداول الخيارات المختلفة في التداول وكيفية توزيع الإيداع على الخيارات في وقت قصير. الشيء الرئيسي هو أن تكون قادرًا على تقليل المخاطر المالية والتنبؤ بشكل صحيح بالتغيرات في أسعار السوق.

اختيار استراتيجية تداول للتداول

يختار كل متداول ، بعد الانتهاء من الدورة التدريبية الأساسية ، استراتيجية التداول الأنسب له. جميع طرق التداول مقسمة إلى عدة مجموعات:

• للصفقات قصيرة الأجل ؛
• للوظائف طويلة الأجل ؛
• للصفقات المتوسطة أو اللحظية.

يتضمن الخيار الأول مراكز ذات وقت انتهاء صلاحية من عدة دقائق إلى عدة ساعات. يمكن أن تستمر المعاملات طويلة الأجل حتى عدة أشهر. بالإضافة إلى التداوليتم تقسيم الاستراتيجيات حسب العدوانية ، فكلما ارتفعت زادت المخاطر المالية.

بالنسبة للمبتدئين ، ينصح المحترفون باستخدام استراتيجيات التداول الكلاسيكية ، مع مخاطر لا تتجاوز 1٪ ، بحد أقصى 2٪ من الإيداع. أيًا كان التكتيك الذي يختاره المتداول ، قبل البدء في استخدامه ، من الضروري دراسة ميزات استراتيجية التداول وأوصاف الخيارات الموصى بها لهذه التقنية بعناية ، نظرًا لأن لديهم جميعًا تفاصيل مختلفة.

مراجعات المتداول

للعمل بشكل مربح في الأسواق المالية من خلال العقود ، تحتاج إلى معرفة كيفية تداول الخيارات والقدرة على القيام بذلك. وفقًا للمتداولين ، فإن تعلم التداول لتحقيق نتائج إيجابية مستقرة يتطلب عدة أشهر. ولكن ، بمرور الوقت ، مع الوقت الكافي والصبر والرغبة ، يحقق المبتدئين أهدافهم ويكسبون المال من خلال خيارات التداول.