سوق الأسهم الروسية: فرص استثمارية ، مشورة الخبراء

2024 مؤلف: Howard Calhoun | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-17 10:18

تمر البورصة الروسية حاليا بفترة صعبة. ومع ذلك ، على الرغم من ذلك ، هناك اتجاه يفكر فيه العديد من المواطنين في شراء الأوراق المالية من أجل الاستثمار وزيادة رأس مالهم. وفقًا للخبراء ، فإن شراء الأسهم يحمي الاستثمارات من التضخم ، وبضخ نقود كافية ، يتمكن البعض حتى من تكوين مصدر دخل سلبي. ومع ذلك ، لهذا تحتاج إلى معرفة الكثير من الفروق الدقيقة التي يشوبها سوق الأسهم الروسية.

الميزات

لكل ظاهرة في الاقتصاد سماتها المميزة. البورصة حيث يتم تداول الأوراق المالية ليست استثناء.

الوضع هو أن سوق الأوراق المالية الروسية يوفر للمشاركين فيها حيازة رسمية فقط للأوراق المالية. في الواقع ، لا يصبح المساهمشريك في المشروع ولا يؤثر بأي شكل من الأشكال على القرارات المتخذة بشأن إدارة الأعمال.

ومع ذلك ، فإن هذه الميزة لها جانب سلبي. عند شراء أسهم في سوق الأوراق المالية الروسية ، ليس من الضروري فهم ميزات مختلف أنواع الأعمال. كل شركة لديها بالفعل مديرين أكفاء ، ويمكن لحاملي الأوراق المالية فقط تحقيق ربح دون الخوض في تعقيدات أنشطة ريادة الأعمال لكل شركة.

إذن ، فإن حقائق سوق الأوراق المالية الروسية تجعل صغار المستثمرين لا يؤثرون فعليًا على أنشطة المؤسسة ، ولا يُعرف أي شيء عن محاولات الاستحواذ على حصة مسيطرة في الشركات الكبيرة. والسبب على الأرجح هو أن المستثمرين لا يقومون بها.

الوضع الحالي

يمكن وصف حالة سوق الأوراق المالية الروسية ، وكذلك اقتصاد الدولة ككل ، بأنها صعبة. هناك الكثير من التغييرات التي تحدث في سوق الأوراق المالية والتي تؤثر في النهاية على قرارات المستثمرين المحتملين. إذا تم كل شيء بشكل صحيح ومع معرفة الوضع ، حتى في ظروف الأزمات ، فإن بعض المستثمرين لا يتمكنون من حماية مدخراتهم من التضخم المتزايد باستمرار فحسب ، بل يمكنهم أيضًا زيادتها.

التوقعات بالنسبة لسوق الأسهم الروسية للفترة الحالية غامضة للغاية. ويرجع ذلك إلى عدم استقرار الاقتصاد بشكل عام وسوق الأسهم بشكل خاص. يجب على المستثمرين تحسين معارفهم باستمرار والقدرة على معالجة التدفقات الضخمة من المعلومات.

الوضع في البورصة في واقع اليوم هو أن وجود محفظة استثمارية لا يزال يسمح لك بحماية نفسكالأموال من التضخم وزيادة حجمها. ومع ذلك ، لا ينبغي تجاهل المشاكل الحالية لسوق الأوراق المالية الروسية.

على سبيل المثال ، يعتمد بشكل كبير على أسعار الطاقة. عندما ينخفض سعر النفط العالمي ، تصبح الأوراق المالية للشركات المنتجة للنفط أرخص ، ويضعف الروبل ، الأمر الذي سينعكس بالتأكيد في سوق الأسهم.

فرص استثمارية

حتى في ظروف الاستقرار الاقتصادي ، تفتح فرص جديدة. أنها تسمح للمستثمرين بالحصول على طرق جديدة للربح. ومع ذلك ، من المهم أن يكون لديك معرفة جيدة بالمبادئ والقوانين الأساسية لعمل السوق. هذه هي الطريقة الوحيدة للقبض على أهم النقاط لاستثمار مربح.

يجب أن أقول أنه على الرغم من تطور سوق الأوراق المالية الروسية ، بشكل عام ، فإن عدد المواطنين المشاركين في تداول الأسهم صغير.

لأولئك الذين يخططون للبدء ، هناك خياران رئيسيان:

• تعهد بإدارة الأموال الخاصة إلى صندوق متخصص.
• افعلها بنفسك.

كل من الاستراتيجيات المذكورة أعلاه لها خصائصها الخاصة. دعونا نناقشها بمزيد من التفصيل.

إدارة احترافية

إذا كانت أموالك تتم إدارتها من قبل متخصص مختص يعرف سوق الأوراق المالية للشركات الروسية ، فلن تضطر إلى الخوض في جميع التفاصيل الدقيقة للنشاط الاستثماري. أنت ببساطة تعهد بإدارة أموالك الخاصة إلى صندوق متخصص ، والذي يمثل كذلكاهتماماتك في سوق الأوراق المالية ، وتحقيق ربح. ومع ذلك ، يجب على المستثمر المحتمل أن يولي اهتمامًا وثيقًا لاختيار مثل هذا الصندوق. وإلا فبدلاً من الربح المتوقع تحصل على خسائر

إدارة الذات

يُفضل هذا الخيار من قبل المستثمرين الذين يعرفون خصائص سوق الأسهم ويرغبون في قضاء الكثير من الوقت في تحليل المعلومات التي يتم تحديثها باستمرار. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يكون لديك أعصاب قوية إلى حد ما. في سوق الأوراق المالية هناك قفزات ثابتة في قيمة الأوراق المالية. يتطلب الأمر قدرًا لا يُصدق من التحمل للبقاء هادئًا واتخاذ قرارات مستنيرة حتى لو كانت محفظتك الاستثمارية تنخفض بسرعة.

يخسر معظم المستثمرين عديمي الخبرة أموالهم على وجه التحديد بسبب عدم الانضباط. عند ملاحظة سحب محفظتهم الخاصة ، فإنهم يميلون إلى بيع الأوراق المالية التي تم شراؤها مسبقًا بسرعة. ومع ذلك ، يمكنهم تحقيق ربح على المدى الطويل.

نصائح الخبراء

• عندما يتعلق الأمر بتداول الأسهم ، فلا داعي للقلق. غالبًا ما تكون الصورة الخارجية مضللة للمستثمرين المحتملين ، وخاصة المبتدئين. غالبًا ما يستفيد اللاعبون الكبار من قلة خبرة الهواة ويستفيدون من أخطائهم. بمجرد أن يرى المستثمر عديم الخبرة انخفاضًا في قيمة الأسهم المكتسبة سابقًا ، فإنه يسعى إلى بيعها في أقرب وقت ممكن ، وتحديد سعر منخفض. يتم استخدام هذا العرض المفضل من قبل كبار المستثمرين ، حيث يشترون الأوراق المالية بعروض مميزة.
• من الغريب أنه في سوق الأسهم ، يمكن تحقيق أرباح حتى عندما ينخفض سعر السهم. حتى إذا لم يكن لدى المستثمر أوراق مالية ، يمكنه اقتراضها من وسيط ، ثم بيعها في السوق وبالتالي تحقيق ربح. ثم تحتاج إلى انتظار انخفاض السعر وفي تلك اللحظة سيكون من الممكن شراء الأسهم بسعر منخفض ، ثم إعادتها إلى الوسيط. يشكل الفرق بين تكلفة المعاملات الأولى والثانية في البورصة ربح المستثمر. يقول الخبراء أن مثل هذه الإجراءات بسيطة للغاية.
• لا تثق في الضجيج العام. كقاعدة عامة ، يسعى كبار المستثمرين إلى تضليل المشاركين عديمي الخبرة في سوق الأوراق المالية. ولهذه الغاية ، قاموا بنشر معلومات كاذبة في مصادر عامة. إذا تعلمت التمييز بين الحقيقة والأكاذيب ، يمكنك تحقيق أرباح مبهرة من خلال الأنشطة الاستثمارية.

التعامل

إذا كنت تريد أن تجرب يدك كمستثمر ، فلا داعي لأن يكون لديك مبالغ كبيرة. يمكنك البدء بمبالغ صغيرة وممكنة لكل مواطن روسي تقريبًا. في البداية ، من المهم ألا تحصل على ربح ، بل خبرة. حتى مع القليل من المال ، يمكنك أن تصبح مشاركًا في سوق الأوراق المالية وتدرك أساسياته تدريجيًا.

من السهل بدء التداول في البورصة خلافا للاعتقاد السائد. بادئ ذي بدء ، تحتاج إلى العثور على وسيط يمكنك فتح حساب تداول معه. لبدء الأنشطة الاستثمارية ، يُنصح بإيداع ما لا يقل عن ثلاثين ألف روبل في حسابك الخاص.

أيضا من أجل تنفيذ مختلفتتطلب المعاملات مع الأوراق المالية برنامجًا متخصصًا يسمى محطة تداول. علاوة على ذلك ، في أيام الأسبوع أثناء البورصة ، يمكنك إجراء معاملات بالأوراق المالية.

كما فهمت ، فإن الجانب التقني للتفاعل مع سوق الأوراق المالية الروسية بسيط للغاية. ومع ذلك ، من أجل التنفيذ الناجح للأنشطة الاستثمارية ، تحتاج إلى معرفة الفروق الدقيقة والتفاصيل الدقيقة لعمل سوق الأوراق المالية ، والتي ، كقاعدة عامة ، يتم تعلمها في الممارسة العملية.

الدخل المحتمل

بالنسبة للمستثمرين المهتمين بسوق الأوراق المالية الروسية ، فإن السؤال المتعلق بمستوى الدخل الذي يمكنهم الحصول عليه مناسب. في المتوسط ، تحقق الأوراق المالية لأصحابها ربحًا يصل إلى أربعين بالمائة سنويًا.

ومع ذلك ، قد يكون هذا الرقم مختلفًا إذا لم تحقق ربحًا ، لكنك قمت بتداوله ، واكتساب المزيد والمزيد من الأوراق المالية الجديدة. جيد بشكل خاص في تتبع نمو الأرباح على المدى الطويل.

ما الذي يشترونه؟

الأسهم الأكثر شعبية في السوق الروسية هي الشركات الأكثر شهرة في البلاد ذات الأسماء الكبيرة مثل Sberbank و VTB و Gazprom و Aeroflot وغيرها. الميزة الرئيسية التي تضمن حيازة الأسهم في هذه الشركات ليست الربح المحتمل ، ولكن الموثوقية والسيولة. تتمتع هذه الشركات بسلطة كبيرة ، وأسهمها مطلوبة دائمًا ، لذلك يسهل بيعها إذا لزم الأمر.

في الواقع ، تتم المعاملات مع هذه الأسهم على الفور. إلا في الحالات التي يكون فيها المستثمر مهتمًا بالاستحواذمساهمة كبيرة

مفهوم الرسملة

هذا المصطلح في سوق الأوراق المالية يعني القيمة السوقية الإجمالية للشركات المساهمة التي يتم إدراج أسهمها في البورصة.

تجدر الإشارة إلى أن القيمة السوقية لا تعتمد فقط على الوضع الحالي ، ولكن أيضًا على المؤشرات الأخرى.

• المرحلة الحالية من دورة الأعمال
• سعر الصرف.
• التغيير في الناتج المحلي الإجمالي
• العبء المالي ، إلخ.

رسملة سوق الأسهم الروسية

الوضع الحالي في السياسة والاقتصاد سيجد بالتأكيد انعكاسه على البورصة. تغيرت كثيرا قيمة الأوراق المالية للشركات الروسية الكبيرة. وليس للأفضل. بدأ بيع الأسهم بسعر أرخص بكثير في الأسواق المحلية والأجنبية. انخفضت رسملة الشركات الفردية بنسبة خمسين بالمائة. ومع ذلك ، حتى الخبراء لم يتمكنوا من التنبؤ بمثل هذا التحول في الأحداث ، مما يسمح لأصحاب المشاريع بالتأمين على أنفسهم مسبقًا. كان هذا الموقف مفاجأة كاملة لهم وضربة قوية للعمل.

تعتمد الرسملة الإجمالية لسوق الأوراق المالية الروسية بشكل مطلق على الوضع السياسي. تخلق التوترات مع بعض البلدان تقلبات مفاجئة وغير متوقعة تجعل الأمر صعبًا على المستثمرين. إذا استمر الوضع في التطور بهذه الطريقة ، فلا يزال قائمامن المرجح أن يؤدي إلى تدهور الوضع في سوق الأسهم.

حاليًا ، تعتمد رسملة سوق الأوراق المالية الروسية على دعم الدولة. يمكن التخفيف من التأثير القوي للسياسة على الاقتصاد من خلال إدخال التدابير المناسبة التي يمكن أن تقلل جزئيًا على الأقل من الخسائر المرتبطة بانخفاض أسعار الأسهم.

ومع ذلك ، عليك أن تفهم أن الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى دعم سوق الأوراق المالية سوف تستلزم إنفاق أموال من الميزانية. في الواقع ، سيعني هذا أنه سيتم تعويض الخسائر المالية التي يتكبدها رواد الأعمال من خلال زيادة العبء على المواطنين الروس العاديين ، الذين يتحملون بالفعل العبء الثقيل للنفقات الإلزامية.

بسبب عدم الاستقرار الملحوظ في سوق الأوراق المالية الروسية ، يوصي الخبراء بتجنب الاستثمار في الأصول الاستثمارية المحفوفة بالمخاطر ، وبغض النظر عن مدى عدم الوطنية ، لا تحتفظ بمدخراتك بالروبل. أظهر الانهيار الأخير للعملة الوطنية ببلاغة العواقب التي يمكن أن يؤدي إليها