ما هو تداول الزوج؟

2024 مؤلف: Howard Calhoun | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-17 10:18

تداول الأزواج غالبًا ما يسمى تداول الفروق أو المراجحة الإحصائية. يشير المصطلح إلى استراتيجية لالتقاط الانحرافات. بالإضافة إلى ذلك ، يحصل المشارك الذي يعمل على الفروق الجوهرية في أسعار الأسهم على فائدة. تعمل إستراتيجية "التداول الزوجي" إذا كان السوق مستقرًا. يعتمد تطويرها على فكرة البحث عن الأوراق المالية المترابطة. يحسب المتداول اللحظة التي تتباين فيها الأسعار ، ويدير الأموال الموجودة تحت تصرفه بعناية شديدة ، ويلاحظ بعناية قواعد الدخول إلى السوق والخروج منه. يتيح لك ذلك تحقيق أرباح جيدة مع مخاطر قليلة نسبيًا. هناك منصة خاصة لأتمتة تداول الأزواج في MICEX ، والتي تتيح لك جعل سير العمل أسهل وأكثر كفاءة.

العمل: صعب لكن سهل

عند العمل باستخدام طريقة تداول الزوج (Yudina أو غير ذلك) ، يجد المشارك في السوق الأوراق المالية المترابطة. يجب بيع الأسهم التي يتناقص سعرها ، ويجب استثمار الأموال المستلمة في أوراق مالية أخرى. هذا في الواقع هو التحوط الذاتي. لذلك ، فإن هذا المنطق فعال حتى عندما لا يتغير شيء في السوق. من المعتقد أن إحدى المزايا الرئيسية لتداول الزوج على Forts هي الاستقلال عن الظروف الخارجية.

عند خفض التصنيفسوق الأوراق المالية ، الذي ينخفض سعره ، يصبح مصدر دخل. عندما يرتفع السوق ، يمكن جني الأرباح من خلال تلك الأوراق المالية التي تزداد قيمتها. لكن عليك أن تفهم أن جميع الأسهم مع هذا النهج لها زوج. عندما ينمو أحد الأوراق المالية من الزوج ، يصبح الثاني مصدرًا للخسارة. مع التشكيل الناجح لحزمة الأوراق المالية ، فإن الربح الذي يحصل عليه المتداول يفوق بشكل كبير الخسائر. يساعدك مستشار تداول الزوج على اختيار المجموعة المناسبة لمحفظتك.

القدرة على التنبؤ والموثوقية

يعد استخدام هذه الإستراتيجية لكسب المال في سوق الأوراق المالية هو أفضل طريقة لكسب المال في بيئة تميل فيها الأسهم إلى التقلب بشكل كبير من حيث القيمة. يحول تداول الزوج المعقول في فوركس الوضع في السوق إلى وضع يمكن التنبؤ به ، مما يعني أنه من الأسهل التفكير في استراتيجية لكسب المال وجني الأرباح.

تداول الأزواج هو طريقة لتشكيل نطاق تداول يمكن التنبؤ به للمتداول للعمل بأقل قدر من المخاطر ضمن حدود تداول ضيقة. السمة الرئيسية للاستراتيجية هي البحث عن الوقت المناسب ، أي أن التكنولوجيا ليست مناسبة للأشخاص الذين يعانون من التوتر ونفاد الصبر وغير القادرين على انتظار اللحظة المناسبة. إلى حد ما ، يمكن مقارنة تداول الزوج بأفعال العنكبوت. سوف تتحلى بالصبر واليقظة الكافية - وستكون الغنيمة هي الربح لك. لكن لهذا ، عليك الانتظار حتى يتجاوز سعر الورقة القيمة العادية.

هذا مهم

عند تطوير إستراتيجية تداول فوركس الخاصة بك ، من المهم جدًا أن يكون لديكاساس نظرى. على وجه الخصوص ، تختلف الأساليب وطرق التحليل الكمية في تداول الأزواج تمامًا عن الاستراتيجيات الأخرى.

عند الاختيار لصالح تداول الزوج ، لا يتم التداول في الأسهم ، كما هو الحال في الإصدار الكلاسيكي ، عندما يتوقع مشارك في السوق بيع الأسهم المكتسبة بسعر جديد ، ويظل الفرق بين الأسعار في جيب التاجر. لكن تداول الزوج على "الحصون" يتضمن العمل مع أزواج من الأسهم ، أي أن الإستراتيجية تختلف كثيرًا عن الإصدار الكلاسيكي.

العشوائية تسيطر على السوق

يتطور سوق الأوراق المالية بنشاط ، وهذا ملحوظ بشكل خاص في السنوات الأخيرة. على مدى عقد من الزمان ، تغير سوق الفوركس بشكل حرفي بشكل لا يمكن التعرف عليه. تظهر الاستراتيجيات التي عملت بشكل لا تشوبه شائبة منذ 5-7 سنوات الآن عدم كفاءة تامة. إن سوق الأوراق المالية الحديثة فوضوية تمامًا ، وتحدث التغييرات فيها عن طريق الصدفة تقريبًا ، لذلك لا يمكن حتى للمتخصصين التنبؤ بها مسبقًا. هناك فترات من الهدوء في سوق الأسهم ، لكنها أقصر من أن تراهن عليها. خارج "جزر الاستقرار" هذه من الصعب عمل تنبؤات دقيقة. كان هذا هو سبب شعبية تداول الأزواج في الخيارات والأوراق المالية.

إذا قام المتداول ببناء إستراتيجية على القدرة على التنبؤ بتطور السوق ، وإذا اختار سهمًا واحدًا فقط وركز عليه تمامًا ، فهناك احتمال كبير بأن ينتهي الأمر بالمشارك في تجارة الصرف. ولا شيء. يقول الأشخاص ذوو الخبرة أن الأحداث تتطور غالبًافي الاتجاه المعاكس كما هو متوقع. تم تخصيص العديد من الكتب التي تم تأليفها في التسعينيات من القرن الماضي لموضوع مماثل. صحيح ، في ذلك الوقت ، مع عدم الاستقرار الشديد ، كان الوضع متوقعًا ويمكن التنبؤ به ، وهو ما لا يمكن قوله عن أيامنا هذه. فقدت الأدوات المقدمة في تلك السنوات أهميتها ، وتم استبدالها بمؤشرات تداول الأزواج ، والتي تتيح لك حقًا كسب المال باستخدام تقنية تداول الفوركس هذه. يتعرف العديد من المحترفين على تداول الأزواج باعتباره أكثر الأساليب الحالية صلة بالعمل في البورصة.

المخاطرة أم لا؟

عاجلاً أم آجلاً ، يواجه كل متداول تقريبًا هذه المعضلة. يرغب الجميع في تلقي الأموال من خلال الفوركس ، ولكن في نفس الوقت يرغب الجميع في تجنب المواقف الخطرة ، ولكن لا يعتقد الجميع أن هذا ممكن. لا يخفى على أحد أنه كلما زادت المخاطر ، زادت احتمالية الربح ، ومع الحد الأدنى من المخاطرة برأس المال ، لن يتلقى المتداول أي شيء. لكن هذا هو الموقف الرسمي ، على عكس أي تداول الزوج يتعارض. طبعا من المستحيل القضاء نهائيا على الخسائر حتى لو استخدمت هذه التقنية ولكن سيكون من الممكن تقليلها

تداول الأزواج هو نظام استثمار تجاري محايد يعتمد على عدة أصول (اثنين أو أكثر). يعتقد المبتدئون أن هذا النهج متاح فقط "لأسماك القرش في السوق" ، ولكن في الواقع ، يمكنك اللجوء إلى هذه التقنية حتى في حالة عدم وجود رأس مال كبير تحت تصرفك. أصبح تداول الأزواج متاحًا لجميع المهتمين منذ عدة سنوات حتى الآن.

الميزات الأساسية

ماذاماذا يعني مصطلح "حياد الاتجاه"؟ إنه يفترض وجود إستراتيجية غير مرتبطة بنبضات الأسعار. لذلك ، فإن الأرباح ممكنة مع زيادة سعر الأصل وانخفاضه. لكن فقط محفظة الأوراق المالية جيدة التكوين تصبح مربحة. كتابة "أي شيء" لا يمكنك الاعتماد على النجاح.

تحديد الاتجاه هو أحد الصعوبات الرئيسية للكسب في الفوركس. النظام الموصوف يسمح بتجاوزه. بالإضافة إلى ذلك ، يتيح لك تداول الأزواج العمل مع أسواق مختلفة ، ولا يوجد ارتباط صارم بالاتجاه. أصبح هذا مصدر مثل هذه الشعبية الكبيرة للاستراتيجية. ولعبت أحداث عام 2008 ، التي نالت اسم "الركود الكبير" في الأدبيات المتخصصة ، دورًا مهمًا. أظهرت الممارسة أن تداول الأزواج يسمح لك بتوفير رأس المال حتى في مواجهة هبوط السوق غير المتوقع.

الإستراتيجية: نهج بحكمة

أساس تداول الزوج ، كما ذكر أعلاه ، هو ارتباط الأوراق المالية. لقد تم استخدام هذه الظاهرة نفسها لأكثر من قرن ، ولم يكن لها مصطلح خاص من قبل. لأول مرة في العلم ، جذب الارتباط انتباه علماء الأحياء ، بشكل غريب بما فيه الكفاية ، وتمت صياغة المفهوم في القرن التاسع عشر.

الأنماط التي يعتمد عليها تداول الأزواج معقدة للغاية من حيث الرياضيات والإحصاءات. ومع ذلك ، لا يتعين على المتداول العادي الدخول في مثل هذه الغابة ، فمن المهم فهم مبدأ العمل. يوضح الارتباط مدى قوة ارتباط بعض الكميات ببعضها البعض.(اثنان أو أكثر). يكون الأمر أكثر وضوحًا عند ملاحظة كميتين ، التغيير في إحداهما يستلزم تعديلًا في الثانية.

النهج العلمي: هل هو مهم أم لا؟

قد يفترض المتداول المبتدئ أن هناك سهمين مرتبطين ببعضهما البعض. علاوة على ذلك ، من خلال فحص القيم العددية ، قد يقرر أن هذا التأكيد قد تم إثباته. لكن هذا النهج يسمى "بالعين" ويؤدي دائمًا تقريبًا إلى الفشل. لا يتم إجراء البحث العلمي "بأي حال من الأحوال" ، والدقة والانتظام مهمان هنا. يقدم الإحصاء مفهوم "الاعتماد على الارتباط" ، ويعرف أيضًا العديد من الصيغ التي يتم من خلالها حساب معاملات توصيل الكميات.

تعتبر صيغة سبيرمان واحدة من أكثر المعادلات فاعلية في تداول العملات الأجنبية. تتكون من عمليات بسيطة إلى حد ما ، ولكن هناك العديد منها ، مما يجعل الحساب مهمة صعبة. تم تطوير مؤشر iCorrelationTable حتى لا يضطر التجار إلى إرباك هذا الأمر. يسمح لك بتقييم العلاقة بين ورقتين ماليتين أو أكثر دون اللجوء إلى الصيغ المرهقة.

على الرغم من التحليل

باستخدام المؤشرات التي طورها المتخصصون باستخدام صيغ معقدة ومرهقة ولكنها دقيقة ، يمكن للمرء بسهولة حساب تطور الموقف فيما يتعلق بالأوراق المالية المختارة. لن يحلل المؤشر الجيد الزوج المعطى له فحسب ، بل يزود المستخدم أيضًا بمصفوفة علاقة كاملة. في الوقت نفسه ، يمكن للمتداول تعيين عناصر المصفوفة بشكل مستقل بحيث يوفر النظام البيانات الأكثر فائدة. تحسين ملف تعريف العمل ، وحتى باستخدام الأدوات البسيطة ، يجعل ذلك ممكنًالإتقان العمل في السوق بشكل أسرع ، وفي المستقبل - لتقليل الوقت المستغرق.

شعبية المؤشرات ليست مصادفة. لا غنى عنها لتداول الأزواج ، وهي بدورها مربحة في جميع الأسواق. لذلك ، من الممكن ليس فقط تحليل أدوات تداول الفوركس ، ولكن أيضًا تحليل أسهم الشركات والعقود مقابل الفروقات الأخرى.

سوق الصرف الأجنبي: كيف تعمل؟

عند اختيار الأصول للعمل في سوق الصرف الأجنبي ، غالبًا ما يتوقف المستخدمون عند أزواج مكونة من الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني واليورو والفرنك السويسري. يقترح المتخصصون المتمرسون أيضًا إيلاء اهتمام خاص لهذه العملات المعينة. المنطق هو كما يلي: المال المشار إليه له علاقة واضحة إلى حد ما ، مما يعني أنه يكفي فقط فتح مركز معدل متقاطع ، ويمكنك العمل بالفعل. في النسخة الكلاسيكية ، يجمعون بين اليورو والدولار ، والدولار والجنيه ، أو اليورو والدولار ، والدولار والفرنك.

لنتخيل الوضع التالي. لاحظ متداول معين أن هناك زوجًا مترابطًا من العملات وتتباعد ديناميكيات المسار. لنفترض أن هذه التغييرات تؤدي إلى شراء زوج من اليورو والدولار وبيع زوج من الجنيه الاسترليني والدولار. تقارب الاقتباسات هو أنه ، كما يبدو ، يمكنك جني أموال جيدة من هذا. إذا كانت معاملات الحجم هي نفسها ، فإن التاجر في الواقع يقوم برهان اصطناعي على الزيادة في زوج اليورو / الجنيه. يصبح تداول الأزواج بلا فائدة.

المشاكل والميزات

لماذا يواجه المتداول مثل هذه الصعوبات في المثال الموضح؟ بادئ ذي بدء ، نحن نتحدث عن المخاطر. الصفقةأن أحد المشاركين في سوق الصرف الأجنبي يواجه في الواقع سعرًا متقاطعًا متقلبًا. بالإضافة إلى ذلك ، تتضمن العملية خطوات إضافية. في الواقع ، من الأسهل شراء أو بيع أزواج عملات اليورو باوند. أي DC لديه هذا الخيار.

تقريبا أي دورة فوركس مستخدمة اليوم تعمل بنفس الطريقة. لذلك ، عند اختيار زوج عملات ، تحتاج إلى تحليل أصول منصات التداول المختلفة.

على سبيل المثال

من أبسط الأمثلة وأكثرها توضيحًا العلاقة بين سعر صرف الروبل وأسعار النفط. تقدير الارتباط هو -0.97 تقريبًا ، بينما يوضح الطرح أن الاقتباسات تتحرك في اتجاهات مختلفة. إذا كنت ستعمل مع زوج من الروبل والنفط ، يجب على التاجر أن يتذكر أن التغيير في تكلفة النفط يأتي أولاً. إذا قمنا بتحليل التغيرات في سعر صرف الروبل ، ستلاحظ أنها تكرر كيف تغيرت أسعار "الذهب الأسود". بمجرد أن يصبح ناقل الطاقة أرخص ، يفقد الروبل سعره أيضًا ، ويعمل في الاتجاه المعاكس.

بالإضافة إلى العلاقة بين الروبل وأسعار النفط ، يراقب المحللون العلاقة بين أسعار النفط والدولار. غالبًا ما تكون العلاقات داخل هذه الأزواج غير متطابقة. هذا بسبب الاقتصاد العالمي ، وسلوك الاحتياطي الفيدرالي ، وبنك روسيا.

مهمة المتداول هي تخمين اللحظة التي تزيد فيها الانحرافات لصالحه. الحالات الشاذة لا تدوم طويلاً ، مما يعني أنه من المهم مواكبة الأمر.

العوامل المهمة

الأسباب التي تزعزع استقرار أسعار أزواج العملات مختلفة تمامًا. عن طريق اختيار كائنالأرباح ، يجب أن يعرف المتداول بوضوح ما الذي يؤثر على الأسعار ، وفي هذه الحالة فقط سيكون قادرًا على التعرف بسرعة على اللحظات التي يربح فيها من خلال إستراتيجية تداول الزوج.

على وجه الخصوص ، فيما يتعلق بالمثال الموصوف ، ستكون الأحداث المهمة عبارة عن فترات تدفع فيها الشركات الكبيرة الضرائب ، وتبيع العائدات بالعملة الأجنبية ، وكذلك الأيام التي يتم فيها سداد ديون الشركات الخارجية. في هذا الوقت ، يتزايد الطلب على عملة دولة أخرى من الشركات الروسية. بمجرد انتهاء التسوية ، سيستقر وضع السوق.

يمكنك كسب المال من تداول الزوج إذا لاحظت التقلبات في أسعار الصرف المرتبطة ببيانات البنك المركزي والاحتياطي الفيدرالي والهياكل المهمة الأخرى. كما أن القرارات التي يتخذها البنك المركزي بشأن معدلات الفائدة لها تأثير معين على الوضع في البورصة.